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永安行情分析早会要点20180808

2018-08-08 11:05:53 作者: 来源: 浏览次数:0

(所有分析与结论仅供参考,请投资者务必谨慎选择!)

 

宏 观

1、美国宣布将从823日开始对额外160亿美元的中国进口商品加征25%的关税,清单包含279个关税细目,低于最初提出的284个。新的关税清单包括摩托车、蒸汽轮机和轨道机车等产品。

2、知情人士透露,中国央行要求参与人民币外汇市场的主要银行配合行动,不要对人民币快速贬值的顺周期行情推波助澜。

3、中信建投宏观《贬值预期下,外汇储备上升说明了什么?》从历史上看,人民币汇率一般与我国的外汇储备呈正相关关系。但本轮汇率贬值与历史情形存在差别。首先,在8·11汇改后,市场对于人民币波动的承受能力大大增加,当前幅度的贬值尚不足以引起恐慌性的购汇行为。其次,境内居民的购汇并不一定带来资本流出。从陆股通买入净额看,境外资本也并没有因为人民币的贬值出现加速撤离国内股市的现象。再次,银行并不能主动向央行购汇。

如果央行不在外汇市场上进行操作,就不会对外汇储备造成影响。实际上,央行可以与商业银行进行了掉期交易,如果对手方通过即期交易平盘,这样便可以在不消耗外汇储备的情况下,增加市场的美元供给,减轻汇率的贬值压力。从目前即远期汇率倒挂的情况看,这可能是央行一种调节汇率的方式。

我们认为,央行目前工具储备仍然充足,超过3万亿美元的外汇储备构成强大的支撑。如果未来人民币贬值预期进一步发酵,央行仍有力量限制人民币的波动。

目前,CFETS人民币有效汇率与人民币对美元汇率均接近前期低点,央行存在维稳汇率的动力。尽管贸易战的冲击带给人民币的贬值力仍将持续,但是在央行的调节下,人民币汇率破7的概率较低。短期来看,近期美元指数的坚挺也是人民币汇率走弱的原因之一。但只要全球经济保持温和的态势,欧洲退出宽松是确定的方向,那么强美元周期恐将接近尾声。因此,从中长期看,只要中国经济不出现系统性的风险,我们仍然认为人民币贬值的空间有限。

 

 

【期货市场】

期指三个品种大幅反弹,其中IF1808合约上涨3%,收报3358.8点,贴水10.07点,IH1808合约上涨3.12%,收报2480.8点,升水1.02点,IC1808合约上涨2.64%,收报4929点,贴水27.87点。

【市场要闻】

1、住建部召开部分城市房地产工作座谈会,要求各地加快制定实施住房发展规划,切实做好房地产市场调控工作,对工作不力、市场波动大、未能实现调控目标的地方坚决问责。

2、据中国金融信息网,央行货币政策委员马骏:应考虑进一步完善定向降准和MPA的措施,加大对这些企业的再贷款、担保和贴息的力度,支持中小企业集合债的发行,适度扩大贷款抵押品范围,进一步明确资管新规的过渡期安排。

3、上证综指近9交易日两遭四连阴,深证成指罕见9连阴,两融余额连降7日,续创一年新低。截至86日,A股融资融券余额为8806.35亿元,较上日减少27.66亿元。

【观点】

周二市场大幅反弹,上证综指大涨70余点,收报2779点,建筑、家电、煤炭及化工板块涨幅居前。近期经济增速出现放缓迹象,下半年经济可能呈现喜忧参半的局面,一方面,财政政策更为积极,基建投资可能触底回升,另一方面房地产调控加码,投资可能出现回落。此外中美贸易争端中短期无法得以解决,且近期有再度升级的可能。整体看期指上方反弹空间有限,预计仍将延续弱势格局,中短期寻底过程可能仍未结束。

 

期 权

豆粕期权早评:

期权成交状况:上一交易日豆粕期权共成交115882手,较前一交易日增加29130手;持仓总量261812手,较前一交易日减少290864手,成交量PCR0.61,当日行权21192手。

波动率分析:豆粕主力合约中,隐含波动率震荡上行,看涨隐含波动率维持在18.82%-40.14%之间,看跌期权隐含波动率维持在8.49%-21.65%,看涨与看跌隐含波动率均值分别为19.52%17.09%。看跌看涨期权均呈现“执行价格越高,隐含波动率越低”的左偏结构。

策略建议:标的资产表现强势,下方支撑较强,建议短期内逢低构建备兑看涨期权策略,以增强持仓收益,或根据波动率结构构建价差组合。

白糖期权早评

市场成交状况:上一交易日白糖期权共成交22706手,较前一交易日减少25924手,持仓总量186512手,较上一交易增加1498手,成交量PCR0.59,当日无行权。

波动率分析:白糖主力合约隐含波动率保持稳定,波动幅度略有收窄,看涨隐含波动率维持在15.37%-22.16%之间,认沽值域维持在9.14%-20.77%,二者均值分别为18.37%12.04%。看涨看跌隐含波动率呈呈现“中间低,两边高”的微笑结构。

策略建议:标的资产下跌空间有限,近期仍将以偏强震荡走势为主,建议逢低构建牛市价差组合,低风险下赚取上涨利润。

 

有 色

1、艾芬豪矿业报告其在民主刚果的基普什锌矿资源大幅增长,锌矿石资源量为1180万吨,增长16%,锌品位35.34%;铜矿石资源量为230万吨,增长40%,铜品位为4.03%。智利Escondida铜矿工人投票通过了罢工决议,必和必拓请求政府进行调解。智利铜业委员会数据显示,智利今年上半年铜产量较上年同期增长12.3%283万吨。

2、沪铜夜盘收盘(0.12%49440,正向,现货升贴(+575,库存(+0192817LME铜正向,现货升贴(+0-29.5,库存(-1850248050;近月进口盈亏(-164154,沪伦比(+0.118.06。进口TC+087.5CIF提单(+077.5

3、沪铝夜盘收盘(-0.45%14435,正向,现货升贴(+0-45,库存(+0905924LME铝正向,现货升贴(+0-27,库存(-72501170300;近月进口盈亏(+92-2428,沪伦比(-0.077.07SMM七地库存(+0177.6;氧化铝(+02961

4、沪锌夜盘收盘(0.44%21470,反向,现货升贴(+205230,库存(+048534LME锌反向,现货升贴(+051.25,库存(-900232625;近月进口盈亏(-186-1379,沪伦比(+0.238.36。进口TC+050;镀锌板价格(+105140

5、沪铅夜盘收盘(1.42%18245,反向,现货升贴(-120-80,库存(+012841LME铅正向,现货升贴(+0-11.5,库存(+0125775;沪伦比(+0.18.63

6、沪镍夜盘收盘(1.12%113240,正向,现货升贴(+18102760,库存(+018887LME镍正向,现货升贴(+0-91,库存(-372251466;沪伦比(-0.068.27。不锈钢价格(+015950

7.持仓方面,沪铜多头申万加仓、金瑞减仓,空头东证加仓、海通减仓;沪铝多头中信加仓、永安减仓,空头云晨加仓、格林减仓;沪锌多头永安加仓、建信减仓,空头五矿加仓、兴证减仓;沪铅多头西南加仓,空头国泰加仓;沪镍多头永安加仓、方正减仓,空头中信加仓、中粮减仓。

 

 

钢材矿石

钢材

1、现货:现货大涨。唐山普方坯39000);螺纹大涨,杭州4310+20),北京4180+20),广州4690+70);热卷微涨,上海4280+10),天津4270+10),乐从43400);冷轧上涨,上海4770+20),乐从4810+20),天津4640+20)

2、利润:盈利高位。即时普方坯盈利967,螺纹完全成本利润1089,热卷完全成本利润820163家钢厂盈利率84.05%持平。

3、基差:基差再次给出空间,螺纹10合约20901合约342;热卷10合约5701合约168

4、供给:萍乡萍钢安源钢铁有限公司因环保问题,7座高炉中的5座高炉从今天开始至8号之前陆续停产检修,安源片区一座容积1080立方米高炉与萍乡片区一座容积450立方米高炉生产正常,这两座高炉是否停产未确定,预计影响每日钢材产量达1万吨左右,复产时间未定。

5、需求:全国建材成交量213649万吨(+21113)。中国铁路总公司人士确认,“在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。”2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元,其中国家铁路7020亿元,这是自2014年以来计划投资额最低的一年。7月份共计销售各类挖掘机械产品11123台,同比上升45.3%,单月销量同比创历史新高。

6、库存:8.2库存微降,其中社库增,厂库减,存在主动补库可能。螺纹社库452.66+5.11),厂库165.35-6.21);热卷社库214.28+3.03),厂库95.13

-1.07),五大品种合计1415.78-0.36)。

7、总结:唐山、徐州因素趋向平缓,汾渭地区环保检查可能对供给产生边际减量。货币财政政策不断对冲风险,建材投机需求有所增加。螺纹与钢材整体库存仍处于历史低位,驱动仍在。但当前主力合约基差再次给出空间,高位震荡可能性高,等待见顶信号。关注主力移仓进程对行情的加速作用、美方关税政策。

矿石

1、现货:外矿废钢上涨。唐山66%干基含税现金出厂6750,日照金布巴粉451+5),日照PB494+4),62%普氏68.95+1.5);张家港废钢含税2669+56)。

2、利润:PB20日进口利润转正9

3、基差:基差缩小,PB09合约4501合约34;金步巴粉09合约2401合约13

4、供给:8.3-8.9日共有66条船到达我国港口,到港货量预计为889万吨,到港量较上周预期898万吨下降9万吨;期间,澳洲出港预期下降38万吨至1512万吨,巴西出港预期下降28万吨至767万吨,皆因港口检修所致。

5、需求:8.3日耗有所恢复,41港日均疏港量270.26+18.27),64家钢厂日耗59.41+3.36),唐山区域限产尚未解除,邯郸区域本周烧结限产解除,日耗有所恢复。

6、库存:8.3库存增加,4114732.19(+89.31)64家钢厂进口矿1913.6(+27.49),可用天数34(0),全国钢厂备库情绪不高,多数按需补库,库存波动较小。

7、总结:近期澳巴发货量因港口检修而减少,但从整体供应来看并未出现改变,叠加钢厂限产、烧结矿库存积累,驱动较弱。短期仍可能跟随成材,关注汇率波动对铁矿石的影响。

 

焦煤焦炭

现货成交:国内炼焦煤市场持稳运行,受焦炭提价影响有较大程度的支撑,煤矿心态普遍转好。山西主流市场焦煤基本稳价为主,低硫主焦煤有小幅探涨预期,但上涨仍需火候,煤矿出货情况良好,多数煤矿精煤基本无库存。环保整治影响到较多独立洗煤厂的关停,附近煤矿原煤库存压力暂未缓解,短期来看原煤多有下行预期;国内焦炭市场现货价格继续走强,临汾、晋中、邯郸部分焦企开始第二轮上涨100/吨,累计涨幅200/吨左右,个别钢厂已同意执行。供应方面,环保限产形势愈加严峻,焦企开工整体小幅下滑,近期销售良好、基本无库存;需求方面,受贸易商囤货影响,焦炭货源偏紧,钢厂补库积极性增加;港口方面,焦炭库存继续上升,贸易商拿货积极性仍高。

利润:吨精煤利润200~250元左右,吨焦炭利润300元。

价格:澳洲二线焦煤168.5美元,折盘面1338,内煤价格1200元,蒙煤1430元;焦炭出口价326美元,折盘面2152元,最便宜焦化厂焦炭出厂价折盘面2150元左右,主流价格折盘面2200~2300元。

开工:焦化企业平均产能利用率77.41%,周环比下降0.88个百分点,钢厂产能利用率76.25%,周环比下降0.41个百分点。

库存:炼焦煤上游库存增20.78万吨,目前库存242.15万吨,炼焦煤中游库存增2.36万吨,目前库存423.44万吨,炼焦煤下游库存降26.01万吨,目前库存1516.91万吨;焦炭上游库存降11.79吨,目前库存26.35万吨,焦炭中游库存增11.9万吨,目前库存300.9万吨,焦炭下游库存降2.87万吨,目前库存422.08万吨。

总结:受钢材价格上涨影响,焦煤焦炭端估值压力缓解,压价情绪淡化,目前环保对焦企生产有一定影响,焦炭库存低位,叠加市场对汾渭平原820之后环保限产将严重影响当地焦化企业生产的预期,焦炭驱动向上。但目前主力合约已经大幅升水现货,无风险套利空间较大,且环保限产仍是预期尚未落到实处,故不宜追多,可考虑买焦炭现货抛焦炭1809合约做多焦炭基差套利;焦煤虽然仍有降价压力,但下方空间也有限,目前盘面贴水较小,建议观望。

 

原 油

1、盘面综叙

截至收盘,WTI9月原油期货收涨0.16美元,涨幅0.23%,报69.17美元/桶。布伦特10月原油期货收涨0.90美元,涨幅1.22%,报74.65美元/桶。美油小幅收涨,布油涨逾1%

美制裁伊朗消息提振油价。据新华社报道,美国政府高级官员6日宣布,美国将于7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁。美国总统特朗普声明显示,将于115日恢复制裁伊朗的能源和石油。如果不退出在伊朗的活动,将面临后果。

最新消息显示,伊朗总统鲁哈尼表示,伊朗将很快向各国派遣石油代表。此前鲁哈尼曾暗示,如果原油出口被封杀,可能封锁霍尔木兹海峡。

EIA月报下调今明两年全球原油需求增速预期。美国能源信息署(EIA)公布数据显示,下调2018年全球原油需求增速预期6万桶/日,至同比增长166万桶/日。下调2019年全球原油需求增速预期14万桶/日,至同比增长157万桶/日。下调2018年美国石油产出预期至1068万桶/(此前料为1079万桶/),下调2019年预期至1170万桶/(此前料为1180万桶/)。下调2018年美国石油产出增速预期为131万桶/(此前料增144万桶/),预计2019年将增产102万桶/(此前料增101万桶/)。维持2018年美国原油需求增速预期在47万桶/日不变,下调2019年美国原油需求增速预期至29万桶/(此前料增33万桶/)

上海ine市场波动剧烈,人民币贬值、仓单、内外套利时间差等因素白盘引起市场短暂担忧,夜盘重新回落,注意风险。

中东供给仍然不确定。后期美国需求需要关注持续性。

2、数据跟踪  

盘面裂解价差:NYMEX(321)裂解价差19.11美元/桶;ICE(532)裂解价差为14.49美元/桶;

简单裂解价差:ICE粗柴油裂解利润14.14NYMEX汽油裂解利润18.02NYMEX燃油裂解利润为21.28

炼油毛利:美湾轻质为4.63,布伦特原油欧洲炼厂为-0.13,乌拉尔原油地中海炼厂为2.56,迪拜油新加坡炼厂0.29

CrudedifferentialWTM-WTC-17LLS-WTC3.13LLS-BRENT-1.61BFO-Brent-0.35SC/DUBAI7.36SC/BRENT7.25SC/WTI7.75

跨区价差:WTI-BRENT-5.91,布伦特迪拜价差为1.78

月间价差:Brent主力和次月价差-0.36WTI主力和次月价差1.01

 

油脂油料

1、美豆周二收涨逾1%,因此前USDA调降作物生长评级超过预期。报告下调优良率至67%,降至本年度以来最低,较上周的70%明显下滑,且低于预估,但相比去年同期的60%仍处于高位水平。周二,芝加哥期货交易所大豆期货市场上涨。截至收盘,11月期约收涨11.2,报收905美分/蒲式耳。

美国农业部(USDA)定于北京时间本周六零点发布8月供需报告。

市场预计USDA料将2018年美豆产量预估上调至44.07亿蒲式耳分析机构预期,单产预估从48.5蒲式耳/亩上调至49.6蒲式耳/亩。USDA将把2018-19年度美豆期末库存预估上调至6.38亿蒲式耳。USDA将把2018-19年度全球大豆期末库存预估上调至9,933万吨。

2、豆粕

基差有所回升,江苏、山东等地基差大部分回升。

美国豆丰产预期。InformaEconomics将美国2018年大豆单产预估上修至每英亩50.0蒲式耳。关注后期实际单产情况。

阿根廷方面表态明年5月份收割后预计向中国出口大量豆粕。

全球玉米小麦供应收缩。短期政策还是影响价格的主要因素,不确定性因素较多。

贸易战背景下,市场预计四季度国内大豆供应偏紧,预期基差走强。关注后期的需求情况。短期国内供应面压力仍延续,终端进一步等待库存拐点。

贸易争端的情况下,交易的复杂程度提升,预计豆粕价格的波动性会增加,注意风险。

短期供应压力,中期担心四季度大豆供应不足。关注预期的逐渐演变。

3、豆油

关注油厂压榨和提货节奏以及临池拍卖。

豆油短期库存压力在,基差弱,市场心态偏谨慎。中期担心四季度大豆供应不足。关注预期的逐渐演变。

关注四季度大豆到港情况,贸易战背景下市场又预期四季度需求旺季,市场预计四季度基差或逐渐走强,关注基差走势。关注库存变化及下游需求情况。

4、棕榈油

一份调查结果显示,今年7月底马来西亚棕榈油库存可能创下五个月来新高,这将是库存连续第二个月提高,因为产量增幅超过出口。路透社对八位种植园主、贸易商和分析师进行的调查结果显示,7月底马来西亚棕榈油库存预计为234万吨,环比增加7%,这将是2月份以来的最高水平。棕榈油产量大幅增加是库存提高的主要原因。7月份的工作天数高于6月份,当地许多工人放假过节。

市场预计马来全年棕榈产量或不及前期预期的高。预计调降大约50万吨。关注产量的预计情况。

棕榈基本面目前仍疲弱,大方向上受制于供应端压力增加,需求端疲软。不过目前市场对棕榈的供应预期压力有所缓和,关注实际的供应数据。印尼生柴因素预计对市场情绪有提振,关注具体的执行情况

5、菜油

短期供需偏弱,成交淡。市场情绪偏弱

关注后期的需求情况。

 

 

1.现货市场:鸡蛋现货价格延续上涨。87日,大连报价3.64/斤(持平),德州4.1+0.1),馆陶4.56+0.14),浠水4.58+0.11),北京大洋路4.11(持平),东莞4.7+0.15)。

2.期货市场:昨日9-1价差451-31)。

3.供应:芝华最新数据显示,6月在产蛋鸡存栏量11.05亿只,环比+1.12%(因新增量大于淘汰量),同比+4.92%;后备鸡存栏量2.49亿只,环比+3.2%(青年鸡以及育雏鸡存栏量均增加),同比+22.61%6月育雏鸡补栏量环比+4.13%,同比+57.14%;大企业补栏青年鸡意愿较强使得6月青年鸡存栏量环比+1.94%。鸡龄结构来看,6月份呈现后备鸡占比增加的特点。后备鸡鸡龄占比增加2.95%25.19%,开产中鸡龄结构呈现“中蛋占比增加”的特点。450天以上即将淘汰鸡龄占比增加0.33%14.06%,其中510-540天占比增加。养殖户对中秋蛋价存上涨预期,加之经过前期一波老鸡淘汰后,部分养殖户出现延迟淘汰现象。

4.养殖利润:截至83日,蛋鸡养殖利润35.49/羽(较上周+18.42%),主产区淘汰鸡平均价8.46/公斤(较上周+1.44%),主产区蛋鸡苗平均价3.24/羽(较上周+0.3%)。

5.贸易形势:收货较难,走货速度较快,库存较少。

 

白糖

1ICE原糖期货周二下滑,ICE10月原糖期货收跌0.10美分,或0.9%,报每磅10.88美分,升至11.09美分后买盘动能丧失逆转了走势。上周末欺间出现降水雷暴天气,巴西圣保罗州部分地区甘蔗收割出现一些中断。

2、郑糖主力01周二跌26点至5138/吨,夜盘跌13点。01合约减1万余手(所有合约减约2万),主力持仓变动上,所有合约多空减持均衡,空头持仓上华信减近7千手,五矿增近6千,变动较大。

3、资讯:1)咨询机构福四通(INTLFCStone)周一表示,巴西北部东北部地区2018/19榨季糖产量预计为249万吨,同比下降2.6%,为1999/2000榨季以来最低水平。

2)截至20187月底,本制糖期全国累计销售食糖760.97万吨(上制糖期同期665.19万吨),累计销糖率73.81%(上制糖期同期71.62%)。

3201816月,全国累计进口食糖138万吨,比上年同期减少3.37万吨,减幅2.38%。全国累计出口食糖8.68万吨,比上年同期增加4.52万吨,增长1.09倍。

4)现货报价持稳,其中南宁中间商站台报价5290/吨;仓库报价5240-5290/吨,报价不变,成交一般。南宁集团站台暂无报价;厂仓报价5180-5290/吨,报价不变,成交一般。

4、综述:目前原糖的基本面仍是偏悲观的,供应压力仍很大。只不过糖价已跌至一个较低水平,抗跌的力量也在增强,空间上看,向下的区间已不大,因此反弹会随时发生,且力度也不会小。反弹起来后又会受商业卖盘压制。整体而言是处在较长周期的底部震荡中。基金近期调整较快,关注后续操作。国内目前也是延续熊市格局,但是国内价格下跌幅度较大,近期现货回暖,产销数据利好,糖价有支撑。短期反弹后技术上承压,观察压力位表现。

 

棉花

1(ICE)期棉周二触及一周高位,因此前美国农业部(USDA)报告显示美国棉花作物生长状况恶化,但受指数基金展期打压,期棉收低。交投最活跃的次月12月期棉合约收低0.5美分,或0.57%,报每磅87.9美分。

2、郑棉主力01合约周二走势偏强,涨155点至17310/吨,最高至17490,增仓2万余手,夜盘跌150点点。所有合约增3万千手,主力持仓上多空增持均衡,变动较大的席位有光大、海通分别增多4千余手与3千余手,西南期货增空4千余手。

3、信息:1)今年6月,澳大利亚棉花出口16.69万吨,5月和6月累计澳棉出口24.87万吨,去年同期为23.10万吨。今年6月出口的澳棉中,有7.8万吨去向不明,有4.3万吨出口至越南,1.6万吨出口至孟加拉,1.3万吨至土耳其,0.8万吨至印度。

287日储备棉轮出销售资源30018.0886吨,实际成交10426.5396吨,成交率34.73%。平均成交价格15143/吨(较前一日上涨77/吨);折3128价格16654/吨(较前一日上涨89/吨)。312日至87日,储备棉轮出累计成交184.21万吨,成交率59.03%

37日中国棉花价格指数3128B1623312129B1690712227B150752

4)仓单9866+78),预报2616-81

4、综述:美棉受中美贸易因素影响下跌后再次受到其供需数据及销售需求支撑,印度MSP在一定程度也给与外棉支撑,因此其价格逐渐上涨。近期上涨主要是对天气和签售需求的反映。关注周五的月报,数据依然有望利多。国内目前基本面多空因素交织,抛储已确定延期,同时价格上涨后仓单继续增加,而这些,目前并非影响价格主因,棉花的突涨可能受美棉及宏观因素影响。目前仍未看到大涨的较大概率,暂继续以震荡思路对待,反弹之后承压。

 

玉米

1、东北产区:港口价格稳定,锦州新粮集港1760/吨,理论平舱1765-1790/吨。鲅鱼圈新粮集港1720/吨。东北地区深加工收购价格稳定,主流二等挂牌1604-1640/吨。

2、华北产区:深加工收购价格部分地区略微下跌,报价区间1710-1930/吨。

3、南方销区:报价区间1820-1840/吨。截止83日,北方港口库存周度上升4.7万吨,为378.4万吨;南方港口库存58.9万吨,周度库存上升2.5万吨。20189月进口成本2089元,进口利润-229/吨。

4、截至83日当周(第17周),临储玉米拍卖投放794.9万吨,成交195.9万吨,成交率24.6%(上周27.2%);近十七周累计投放超过1.32亿吨,成交量已达到5996.5万吨,总成交率45.3%

5、玉米淀粉:截止86日,山东地区玉米淀粉报价2450-2580/吨;东北地区市场报价2300-2400/吨。2018年第31周天下粮仓81家玉米淀粉加工企业数据显示:全国玉米淀粉周度库存周度下降0.76%,较2018年第3076.67万吨减至76.09万吨。2018年第31周开机率66.17%,较第3068.71%回落2.54%。截止87日,山东地区每吨盈利63.2元,河北地区每吨盈利89元,河南地区每吨盈利157.2元,辽宁盈利142元,吉林盈利118元,黑龙江地区每吨盈利86元。


上传:孙梅
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